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後“531新政”時代:光伏穿越至暗時刻

點擊次數:更新時間:2019-05-27 10:05:15【打印】【關閉】

  一年前,2018年5月31日,被業內稱為“史上最嚴厲光伏政策”——“531新政”發布,該政策明確對光伏建設控規模、降補貼,一時間,光伏行業哀號一片,宛如進入至暗時刻。

  如今,近一年時間過去了,光伏市場格局生變。曾經冷清的戶用光伏市場漸有起色,地麵電站市場也將通過競價和平價機製全麵啟動。另外,在國內市場規模驟然萎縮的同時,海外市場卻迅速火爆起來。在此背景下,企業紛紛轉戰海外,攻城略地,搶占市場。

  爭奪海外市場

  回憶起去年下半年海外市場,常年奔波於海外的隆基股份(24.100, -0.90, -3.60%)亞太區某市場負責人李棟(化名)深有體會。“‘531新政’落地後,國內市場的變化迅速傳導至海外。一些企業主動降低產品價格,以謀求市場份額。以多晶組件價格為例,去年6月多晶組件價格基本維持在29美分,等到2018年底已降到21美分,企業利潤壓低,競爭明顯加劇。”

  不僅如此,這種變化還反映在歐洲、澳洲、美洲、中東和非洲等地區,特別是2018年9月限價機製(MIP)結束後,歐洲市場組件價格下滑超30%。

  價格下滑背後,競爭格局悄然生變。以印度為例,正信、晉能排名快速提升,正成為晶澳、協鑫、天合光能、阿特斯、東方日升(11.380, -0.10, -0.87%)和正泰等企業的競爭對手。2019年3月,備受行業關注的鈍化技術專利侵權事件或許也佐證了海外市場競爭的白熱化。

  記者統計發現,2018年國內一線組件企業晶科能源、阿特斯、天合光能、正泰和晶澳海外出貨占比均在60%以上,且海外布局略晚的隆基股份預計2019年海外占比也將達到60%。

  進入2019年,受海外市場拉動,國內一線組件製造業訂單飽滿,基本處於滿產狀態,部分企業一季度海外出貨占比已攀升至90%。

  天合光能常務副總裁印榮方日前接受記者采訪時表示,上半年歐洲、越南、拉美、日本等地區和國家是需求旺季,下半年美國、澳洲和國內等地是旺季,支撐了全年的市場需求。

  相比國內,正泰新能源總裁陸川持續看好國外市場。他解釋,海外市場每年增量相對穩定,且近幾年還呈現高增長態勢,目前分散在世界各地的GW級市場越來越多。

  在業內人士看來,今年海外市場將實現超預期發展,全球裝機量占比進一步提升至65%以上。行業研究機構 EnergyTrend 最新報告顯示,預計2019年光伏裝機規模超GW級的市場超16個。

  全麵競價上演

  在推動海外市場崛起的同時,“531新政”還加速了行業邁入無補貼平價上網與競爭性配置並存的新階段,促進行業由依靠“政策驅動”向“市場驅動”過渡。

  2019年1月,國家發改委、國家能源局率先下發了關於積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知,正式拉開了平價上網大幕。緊接著, 4月,兩部委又相繼發布關於推進風電、光伏發電無補貼平價上網項目建設的工作方案(征求意見稿)、關於征求對2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知(征求意見稿)(下稱“光伏管理意見稿”)和關於完善光伏發電上網電價機製有關問題的通知(下稱“2019年電價新政”)三個文件,指出在堅持穩中求進的總基調下,優先建設平價項目基礎上,采取競爭方式配置需國家補貼的光伏發電項目。同時,明確了2019年各類需補貼光伏項目補貼標準。

  國家發改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶認為,根據目前的政策製定進度及實施預期,2019年三季度和四季度將是國內光伏市場啟動及集中建設期。

  他還表示,競價、平價政策的執行對全產業鏈、各級政府部門均提出了新的要求。一是要求各級政府繼續轉變政府職能、深化“放管服”改革,促使市場在資源配置中起決定性作用,使行業能夠在未來電力市場環境中實現自主發展;二是倒逼全產業鏈的各個環節降低成本,包括非技術成本,確保平價目標的順利實現。

  中國新能源(5.170, -0.23, -4.26%)電力投融資聯盟秘書長彭澎對記者表示,平價趨勢下,光伏企業一方麵要繼續推進技術創新,降低度電成本;另一方麵也要根據自己實際現狀精準定位,國有企業可以集中精力做地麵項目,民營企業可以開發分布式小型項目。

  上能電氣產品部總經理也反映了一個來自電站開發商的降本新需求。他說,目前依賴簡單的器件降本已很難達到業主需求,目前要通過1500V等新的電站設計理念和降本技術降低單瓦造價,且由逆變器驅動的係統創新方案帶來的成本下降將是支撐平價和競價項目的核心要素。

  “平價試點項目落地後,會有大麵積的平價項目出現。”彭澎還認為,目前可再生能源與火電在同等價格下競爭並不公平,沒有體現可再生能源環境權益。可再生能源配額製出台後,相信在沒有補貼的環境下,完全有實力與火電同台競技。

  戶用市場重啟

  沉寂近一年後,戶用光伏市場迎來一個重要變化——單獨管理,這或許意味著經銷商卷土重來。

  2019年4月,國家能源局、國家發改委相繼發布了光伏管理意見稿和2019年電價新政,指出戶用光伏單獨管理,切塊7.5億元補貼額度,確定年度3.5GW裝機量,固定補貼標準調整為0.18元/千瓦時。

  這讓曾經最火熱的戶用市場山東省再次沸騰起來。5月11日下午,張曉斌正忙著參加濟南的一個光伏會議,主題圍繞戶用經銷商培訓。電價新政敲定後,他也終於鬆了一口氣,同時也為自己的準確預判感到欣慰。“不少企業都選擇山東作為啟動戶用的第一站,過幾天會更忙。”他說。

  “531新政”落地之後,山東戶用市場基本“偃旗息鼓”,大大小小的經銷商紛紛離開。據介紹,2017-2018年上半年,整個山東省通過工商係統注冊的涉及光伏業務的企業達2萬家,而截至目前真正做光伏的企業僅剩幾千家。“‘531新政’倒逼了那些投資賺快錢的人離開,剩下的多為有品牌和實力的企業,再回來也會尋找‘大樹’做依靠。”

  一位山東本地的經銷商王磊(化名)告訴記者,目前戶用市場信心修複需要一定時間,有金融支持的光伏貸模式、租賃模式更占優勢。

  以租賃模式為例。電站投資方租賃用戶屋頂,按照一塊光伏板20元計算,用戶每年可獲得1000元的屋頂租賃費。這種模式老百姓(62.770, 0.46, 0.74%)更易接受,也契合了有意回歸行業的經銷商的想法,有利於成片、成規模做市場。“目前采取該模式的經銷商已在大麵積掃村,按發展態勢預計今年能占到山東一半的市場。”王磊表示。

  有專家分析,在先到先得機製下,戶用指標3.5GW,難免會掀起一輪搶裝潮。

  在此背景下,不少經銷商開啟了“低價”模式。王磊談到一個實際情況,自己剛做了一個100kw全款項目,不過不太掙錢,一些經銷商殺價殺得厲害。

    張曉斌認為,“今年戶用市場會很有競爭力,或以省為單位進行搶裝。但同時經銷商也越來越理性了,為控製風險,不會大批量囤貨,預測市場差不多能做到年底,主要集中在山東、河北、河南、江蘇、浙江、廣東等省份,但山東有望獨占鼇頭。”

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